В Хонконг върлува жесток убиец, който систематично убива майстори на бойни изкуства и оставя като визитна картичка мистериозно оръжие наречено Лунна сянка. Осъден за престъпление, което не е имал намерение да извърши, бивш инструктор и експерт в бойните изкуства предлага помощта си на полицията за залавяне на убиеца.

Пуснат на свобода Мо тръгва по следите на престъпника и изчезва. Полицията започва да подозира, че освободеният Мо е съучастник на убиеца и започва да го издирва, но всъщност Мо се връща в родния си град и докато се опитва да разбере повече за мистериозното оръжие, открива, че убиецът е...