В тази част - Майсторът на бойните изкуства Wong Fei-Hung и неговите последователи се записват за конкурса " Лъвски танц", за да провали плановете за политическо убийство и, за да се пребори с арогантен и лъжлив съперник.

Wong Fei-Hung и неговият другар Chung пристигат в Пекин, точно когато императрицата обявява конкурса по бойни изкуства "Лъвски Танц". С тях е също и братовчедката Yee, неговата по-млада "леля по осиновяване", за която Wong тайно се е сгодил.

Wong среща и възможен романтичен съперник за чувсвата на любимата си, в лицето на руският дипломат, Тумановски, който братовчедката Yee познава от училище. Освен любовен съперник, той среща и бойни съперници в лицето на хора, които са решени на всяка цена да спечелят конкурса.

И така до настъпването на часа за започване на състезанието, много неща ще се случат...