Филмът представя позицията на войника-герой Уонг Фей Хонг (1847-1924), която е негативно настроена срещу чуждестранните (идващи от Англия, Франция и Америка) войски, разграбващи Китай. Когато леля му Иее се връща от Америка, Уонг Фей Хонг е натоварен със задачата, да я предпази.

Това се оказва трудна задача, въпреки, че Уонг Фей Хонг е завършил военно обучение и е участвал в дузина сражения. Насилието все повече се разпространява, а Иее поставя под въпрос своите нови "западни идеали".