Младежът Ин Шоу Йи помага на майка си в малка механа и мечтае да стане герой. Шо Йи се надява да иде в Маошан, да овладее кунг-фу и да стане истински майстор.

И един ден той получава този шанс. Училището Маошан обявява тест, победителят в който ще получи известния меч на деветте дракона.

Ин Шуй решава да опита късмета си...