Джо Хиун-су е току-що завършил академията като най-добрия в класа си млад полицай. Той веднага получава нова длъжност – агент под прикритие. Целта на тригодишната операция, замислена от шефа на Джо, е залавянето на Хан Джае-хо – престъпен бос, контрабандист на наркотици.

Джо е пратен в затвора, за да се сприятели с Хан и да докладва на шефа си относно пристигащите пратки. Но майката на Джо е убита. Хан и новият му партньор излизат от затвора и Джо Хиун-су става новият бос на престъпната групировка. Но тогава нещата поемат в друга посока…