Поради това, че Cheng (Брус Лий) е безработен, негов познат му съдейства да започне работа в провинциална фабрика за лед, където бързо се сприятелява с група младежи, които са братовчеди помежду си.
Заради избухливостта си, още преди това, той се е зарекъл пред семейството си, да не се замесва в никакви ръкопашни боеве.
Във фабриката почват да се случват странни неща. При неизяснени обстоятелства, мистериозно изчезват, един по един, другарите му. Cheng е принуден да предприеме спешни мерки за да разбере, какво става, както и да наруши обещанието си.