По време на периода нa Хейан, Сеймей Абе тренира магия, но му липсва интерес, докато не възниква сътрудничество с Хиромаса Минамото, за да разреши странен феномен.

Историята се развива по време на династията на Чосон и разказва за живота на двама приятели превърнали се в противници. Чон Йонг, роб със забележителни бойни умения и Чонг Рьо, господарят на Чон Йонг и потомък на най-влиятелната военна фамилия на Чосон.

Благодарение на императора, който обича и се радва на изкуството, и разточителния начин на живот династията Хан поставя империята в упадък. Тя основно се подържа от един човек Warlord Cao Cao's (Chow Yun-Fat), който става най-могъщият човек в империята. Слух се разпространява, че той иска да стане император, затова кралското семейство планира да убие Warlord Cao Cao's (Chow Yun-Fat) преди да се случи това...