София, 1930 година. Пантуди е освободен от затвора. Гениалният престъпник събира своите апаши. Решава да направят последния си удар и да отворят европейско кабаре. Ударът е направен. Кабарето е купено. Липсва само примадона. Случайно Пантуди се среща с Венера – момиче, дошло от село да си търси работа в града.
Пантуди решава да я направи прима на кабарето си. Дори се обзалага с най-богатия човек в града – Семов. Това довежда до конфликт между него и апашите му. Пантуди обучава Венера и се влюбва в нея. Апетитите за момичето са големи – тя вече е прима. Пантуди решава да изиграе Семов.
Прави публично наддаване за Венера и изиграва богаташа, но е арестуван. Пантуди бяга от ареста, но разбира, че Венера го е напуснала и измамила. Разочарован, той заминава за Европа.
