Семейство от майка (Евгения Баракова), баща (Иван Кутевски) и дете (Александра Кочева) са приютили кучето Спас и котката Нели. Радост и веселие царят в къщата на игривите животни. Но един ден те прекаляват... с пакостите и са изгонени. Трудно е на кучето и котката да се скитат бездомни в големия град.

Те попадат в ръцете на злия дресьор (Георги Мамалев). С тях той прави страшните си фокуси, за да печели пари и слава. В това време малката Мими е потънала в скръб по изгубеното приятелство. Един ден Спас и Нели успяват да избягат и се завръщат у дома. Радостта и е за кратко, защото фокусникът ги открива и открадва...