Когато мистериозното изобретение на Ван Хелсинг, "трансформиращият лъч", се проваля - Драк и неговите приятели чудовища се превръщат в хора, а Джони се превръща в чудовище.

В техните несъответстващи тела: Драк, лишен от силите си, и буен Джони, обичащ живота като чудовище - трябва да се обединят и да се надпреварват по целия свят, за да намерят лек, преди да е станало твърде късно и преди да се подлудят взаимно.

С помощта на Мейвис и забавната човешка тайфа на Драк, горещината напредва да се намери начин те да се превърнат обратно, преди трансформациите им да останат за постоянно...