Огнестрел е млад сребърен дракон, на когото му е омръзнало постоянно да се крие в гористата долина. Той иска да докаже на по-старите дракони, че е истински дракон. Когато хората са на път да унищожат последното убежище на семейството му, Огнестрел тайно тръгва на приключенско пътешествие с горския Кафявец, Сорел.
Той иска да намери "Небесния край", мистериозното убежище на драконите. По време на търсенето си Огнестрел и Сорел се сблъскват с Бен, сирак и бездомник, който твърди, че е Драконов ездач. Докато Бен и Огнестрел бързо се сприятеляват, Сорел става все по-недоверчива и се опитва да се отърве от сирака при всяка възможност.
Малко вероятното трио обаче трябва да се научи да се справят заедно, защото ги преследва Жегофакел, зло чудовище, което яде дракони, и е създадено от алхимик с цел проследяване и унищожаване на всеки дракон на Земята.
