Робърт Скот (Вал Килмър) е американски правителствен таен агент. Човек, закоравял от годините тежка служба, той се страхува както от своите хора, така и от враговете си.

Най-новата му задача е да открие Лора Нютън (Кристин Бел), дъщеря на високопоставен служител, която явно е била отвлечена.

Сега Скот и неговият начинаещ партньор Къртис (Дерек Люк) са принудени да намерят момичето бързо, преди историята да се разчуе.

Работещи със специален отряд, Скот и Къртис се натъкват на заговор, много по-страшен от това, което са очаквали. С банда, забъркана с проституция, и Стодарт (Уилям Мейси), корумпиран политически съветник, с когото трябва да се съобразяват, двамата се оказват в центъра на опасна конспирация.