Влюбената млада американска двойка Майкъл и Оливия почиват в Баха Калифорния, Мексико, но нещата придобиват ужасяващ обрат, когато Оливия е отвлечена от наркодилър, който изисква от Майкъл да пренесе раница, пълна с кокаин, откраднат от конкурентен картел, през границата със САЩ в рамките на 12 часа, в противен случай Оливия ще бъде убита.

Доброто ченге от Тихуана, Хесус, е по следите, докато Майкъл се ориентира в коварния подземен свят на Мексико, а самият той се превръща в сила, с която трябва да се съобразяват.