Действието се развива през 1927 г. във влака на Транссибирската железопътна линия. Куриeри на Китайската комунистическа партия пренасят през цяла Русия секретни документи, които могат да променят съдбата на СССР и Китай.

След като нелегално преминават съветско-китайската граница, те се качват на влака „Владивосток — Москва“, но именно тук ги дебнат най-големите опасности: сред пътниците се крият агенти на Гоминдана и чужди разузнавачи, а влакът е преследван и от хунхузи — безмилостни наемници, готови на всичко заради ценните документи.

За безопасността на китайските другари отговарят съветската разузнавачка Анна Волкова (Елена Подкаминская) и смелият командир Фьодор Корнилов (Гоша Куценко), които вземат със себе си младия и неопитен чекист Артьом Светлов (Глеб Калюжный), владеещ китайски език на базово ниво.

Сред куриерите единствено младата Ван Лин (Чжен Ханьи) разбира малко руски. Във влака се включва и Николай Гарин (Милош Бикович) — бивш царски офицер и таен агент, останал в Китай след падането на империята, който се надява, че помощта му на съветските служби ще му осигури завръщане в родината...