В продължение на векове, две раси еволюират, вкоренени дълбоко в човешката култура, но скрити още по-дълбоко от човешкото око - аристократичните и изтънчени Вампири и дивите и груби Върколаци. За човешката раса тяхното съществуване е не повече от мит, но едни за други те са смъртоносни врагове от дълбока древност, заклети да водят тайна, но безмилостна война, докато остане само едната раса.

В течение на тази вековна битка, един войник на вампирите Селин, разкрива заговор на Върколаците да отвлекат един човек - млад доктор. Следвайки като сянка Майкъл, тя формира странна връзка с него и когато Вълците нападат, тя е там, за да отбие тяхната атака...

Борейки за живота на Майкъл и за разкриването на мистерията около него, Селин разбира за план, целящ създаването на нов вид хищник, който комбинира силите на двата вида и слабостите на нито един от тях.Този план заплашва коренно да обърне посоката на войната в полза на Върколаците, които от векове наред са губещата сила.