Докато е в отпуск, британският агент Джеймс Бонд попречва на млада жена, на име Трейси Драко, да се самоубие. Нейният баща, главата на мощна престъпна банда, е силно впечетлен от Бонд и иска да предпази дъщеря му, като го ожени за нея. В замяна той предлага на Бонд информация, която ще отведе агент 007 до най-големия му враг - Ърнест Блофилд.
В началото се съгласява само и само да се добере и убие Блофилд, но по-късно любовта му към Трейси нараства. Когато британците научават, че Блофилд планира да унищожи човечеството със смъртоносен вирус, агент 007 e разкъсън между неговата вярност към страната си и намерението да се ожени за Трейси.
