Корабният магнат, Каръл Стромбърг, е нает от двама брилиантни учени да разработят система за преследване на подводници.

След като бъде завършена, тя ще им позволи да изпращат милиони долъри в швейцарските си банкови сметки, но не и преди да убие безмилостно младата си помощничка и не я изхвърли като храна в резервоар пълен с човекоядни тигрови акули. Скоро след това, британски и съветски подводници изчезват по време на редовни курсове и Бонд е повикан да действа.

Също е повикана да се включи и неговата съветска колежка, майор Аня Амазова. Въпреки че в началото работят един срещу друг, в последствие британската тайна служда и КГБ започват да работят заедно, за да открият микрофилма разобличаващ проследяващата система.

Бонд и Аня трябва да се справят с наемните убиици на Стромбърг, които премахват всички, които се опитват да се доберът до микрофилма. Един от тях е Джаус, седем метровият Голиат с метални зъби.. Когато американска подводница е отвлечена, Бонд и Аня трябва да се забързат, за да избегнат третата световна война, която Стромбърг се надява да започне...