Действието на филма се развива в период на преход на цивилизациите. В Евразия започва нова ера. Изчезнали са гордите войни - скитите. А техните оцеляващи потомци са се превърнали в безжалостни наемни убийци - "вълците на Арес". На война Лютобор му предстои тежко изпитание.

Въвлечен в междуособни интриги, той тръгва на опасно пътуване, за да спаси семейството си, а негов водач става плененият скит Куница. Те са врагове и се молят на различни богове, но са принудени да вървят заедно през дивия степен свят до последното убежище на скитите, където ги чака почти сигурна смърт...