Петстотин години по- рано, някъде в древна Корея, едно момиченце със странна дарба наречена Yuh Yi Joo се ражда на този свят. Дарба, която се развива докато детето навърши двадесет години. Imoogi който притежава тази дарба ще може да превръща себе си в дракон. Само един стар монах и неговия последовател вярват, че такова нещо наистина е възможно и се опитват да опазят момичето.

Харам- войнът който е натоварен със задачата да я защитава до двадесетия й рожден ден обаче се влюбва в нея и вместо да я принесе в жертва на Imoogi когато мига настъпва, двамата се самоубиват.

Когато Джак завършва своята "приказка" той добавя, че всъщност той е стария монах, а Ийтън- война Харам и, че момчето трябва да намери момиче на име Сара която носи знака на дракона на рамото си и когато тя навърши 20 да я заведе при Голямата Пещера (Grand Cave)