В далечното бъдеще хората и драките са смъртни врагове, които воюват помежду си. По време на битка Уил Давидж - войник от Земята, каца принудително на безлюдна планета. Докато търси още оцелели, той открива, че единствения жив е друг пилот, но драк.

Двамата са настроени войнствено един срещу друг в началото, но скоро разбират, че в този див и суров свят единствения им шанс да оцелеят е като се борят заедно.

С времето те научават различни неща за културата си, а взаимното им уважение прераства в истинско приятелство...