Историята за крал Чжоу, който се превръща в кървав тиранин под влиянието на Дай Цзи, демон-лисица, маскирана като любимата наложница на краля. Магьосникът Цзян (Джет Ли) и Генерал Цзи са стари врагове на крал Чжоу.

След като Цзян научава, че отдавна изгубения Меч на Светлината може да помогне да победят тиранина-крал, събира екип от няколцина герои, всеки от които още от раждането си има невероятни способности.

Въпреки това, в търсенето на Меча на Светлината, екипът се сблъсква със собствените си страхове, които застрашават изпълнението на мисията...