Всичко започва... с един избор.

Бела (Кристен Стюарт) трябва да избере между любовта си към Едуард (Робърт Патинсън) и приятелството си с Джейкъб (Тайлър Лаутнър). Изборът й може да разпали нова война между вампири и върколаци...

Междувременно серия зловещи убийства разтърсват Сиатъл. Неочаквана сила създава армия от вампири с неутолима жажда за кръв. Дали те са оръжие в ръцете на Виктория (Брайс Хауърд), която не се отказва от отмъщението? Или са създадени от всемогъщите Волтури, за да се уверят, че Бела вече е безсмъртна? Предстои война... а Бела трябва да направи още един избор – този между живота и смъртта.