Това е историята на един дервиш наречен Азиз Баба и неговата храбра внучка, Иштар. Заедно те се скитат из пустинята в търсене на мястото на общата среща на дервишите която се провежда веднъж на всеки тридесет години. Вярата е техният единствен пътеводител в пътуването им през необятната враждебна земя.

За да забавлява Иштар, Азиз Баба й разказва древната сага за Принца, който се отказал от престола за да се усамоти до малък извор в пустинята, взирайки се в дълбочината и съзерцавайки душата си.

Докато историята на Принца се развива, двамата пътешественици срещат други пътници с техни собствени истории - включително тази на Осман, който разказва за прекрасната жена която е открил на дъното на един кладенец и Заид, който е в търсене на очарователна млада жена избягала от него след като е била прелъстена от песните му. Приказка за привързаност и принадлежност, заснета в омайните и непрекъснато променящи се пустини на Тунис и Иран.