Филмът проследява историята на Крисостомо (изигран от Родриго Санторо) — 40-годишен самотен рибар, който отдавна мечтае да има син. Животът му се променя, когато среща Камино, сирак, и постепенно между тях се създава връзка, която прераства в нетрадиционно семейство. Вплитат се съдби на други герои като Изаура и Антонино, които също търсят принадлежност, любов и приемане в малкото си общество. поетичен и съзерцателен тон.