Хенри Еванс е момче с тайни. На пръв поглед той е дете, което обича родителите си, защитава сестра си и е лоялен към приятелите си. Но всъщност играе игри, които са ужасяващи и надхвърлят границите на разумното. Всеки би се ужасил от Хенри, ако можеше да види истинското му лице, скрито зад ангелски поглед.

Понякога това, което остава невидимо за възрастните, може да се види от друго дете. Марк Еванс е братовчед на Хенри. Неговата майка умира от рак и Марк отива за известно време в къщата на Хенри. Постепенно Марк забелязва, че нещата, които прави Хенри, преминават границата на забавното. Момчето скоро открива, че злото може да има много лица... Но дали някой ще му повярва?