Любовни загадки и жестоки предателства са залегнали в основата на драматичния разказ за връзката между френския дипломат Рене Галимар (носителят на Оскар Джереми Айрънс) и дивата на пекинската опера Сонг Лилинг (Джон Лоун).

Рене вярва, че е намерил идеалната жена. Но след почти 20 годишна любовна афера, той открива, че не може да има вяра на потайната китайска певица.

Рене разбира, че Сонг Лилинг е шпионин, и това не е единствената шокираща тайна, която любимата му „пеперуда” крие.