20-годишната Мари-Лин е енергична и устата сервитьорка. Срещата й със сприхав съдия, който я наема за шофьор, ще преобърне живота й с краката нагоре.

Един от най-успешните американски независими режисьори Дито Монтиел представя третия си проект, в който забърква една оплетена полицейска история, в която младо ченге се натъква на тайни, които може да съсипят живота му.

Блестящ актьорски състав, в който откриваме легендата Ал Пачино, лошото момче Рай Лиота, изисканата французойка Жюлиет Бинош, мисис Круз – Кейти Холмс и Чанинг Тейтъм, с когото режисьорът работи за трети път.

Хенри Еванс е момче с тайни. На пръв поглед той е дете, което обича родителите си, защитава сестра си и е лоялен към приятелите си. Но всъщност играе игри, които са ужасяващи и надхвърлят границите на разумното. Всеки би се ужасил от Хенри, ако можеше да види истинското му лице, скрито зад ангелски поглед.

Понякога това, което остава невидимо за възрастните, може да се види от друго дете. Марк Еванс е братовчед на Хенри. Неговата майка умира от рак и Марк отива за известно време в къщата на Хенри. Постепенно Марк забелязва, че нещата, които прави Хенри, преминават границата на забавното. Момчето скоро открива, че злото може да има много лица... Но дали някой ще му повярва?