Филмът проследява историята на Хаджи Трифун, виден сръбски търговец, който се опитва да запази мира с турските власти, но също така поддържа репутацията и влиянието си във Враня, важен турски град близо до границата с освободена Сърбия.

Докато се опитва да запази независимостта на своя народ, Трифун взема трудни решения, които по-късно ще засегнат неговите потомци.