След падането на династия Цин и навлизането на японските войски, мистериозен магьосник пристига в града, ръководен от генерал Лей.

Нетърпелив да спечели любовта на седмата си наложница Лиу, генералът организира частно представление в театъра. Магьосникът е бившия годеник на Лиу, който я е напуснал преди много години, но сега се връща, за да я спаси.