Д-р Едуардо Плар (Ричард Гиър) практикува в Буенос Айрес, а би искал да отиде в някой от районите на Парагвай. Баща му е политически затворник в Парагвай. Лекарят чака новини от баща си, и накрая Леон, стар негов приятел се свързва с баща му. Леон е бил свещеник, но е напуснал църквата. Сега той работи в метрото в Парагвай.

Леон се опитва да разбере от Плар, кога американския посланик ще посети Парагвай. Леон има свой план за освобождението на политическите затворници от парагвайските затвори, включително и бащата на Плар. Планът е прост - да се похити посланика и да се замени със затворниците.

Източник на информация за Плар се явява бившия алкохолик Чарли Фортнум (Майкъл Кейн), сега британски съветник. Съпругата на Чарли, Клара е любовница на д-р Плар. Похищението на посланика обаче не протича съвсем гладко.