Потресаващ киноалманах по мотиви от мистични новели на Едгар Алан По. В първата новела, разпусната и своенравна графиня Фредерика, намира удоволствие да издевателства над своите поданици и съседи, но се влюбва във своя верен кон и...

Уилям Уилсън, героя от втората новела води смъртоносна борба със своя двойник, който го преследва цял живот. А на наркомана и алкохолик Тоби, третия герой се явява Дявол във вид на момиче...