Действието на филма се развива в Италия през 1938 г. По това време се случват множество промени и правителството приема серия от закони, които са расови по своята същност. Много хора и общности страдат от това, но ръководството на страната не се вълнува от техните проблеми.

Лучано Пичено е успешен и доста корав мъж, ветеран от Първата световна война. Той е управител на ресторант, в който е установил сурови правила. Очарователната Ана става негова помощница, към която той изпитва дълбоки чувства. Но момичето крие някои тайни...