Французинът Жулиен (Жан-Луи Трентинян) и младата и привлекателна германка от еврейски произход Ана (Роми Шнайдер) бягат от настъпващата хитлеристка армия. Те се оказват в един влак и от пръв поглед между тях възникват дълбоки чувства. Но пристигайки на местоназначението, те са принудени да се разделят, защото Жулиен има семейство. След няколко години съдбата отново ги събира на един разпит в Гестапо...