На скалистия остров Бърк, където викингите и драконите водят люти битки от поколения, един младеж се отличава от всички – Хълцук. Изобретателният, но не много силен физически и често пренебрегван син на вожда Стоик Грамадански, се противопоставя на вековната традиция, като се сприятелява с Беззъб – страховит дракон от неуловимата порода Нощен бяс. Tяхната връзка разкрива истинската природа на драконите, разклащайки самите основи на викингското общество.

Заедно със свирепата и амбициозна Астрид и странния ковач на селото Храчко, приятелите се изправят срещу свят, разкъсван от страх и неразбиране. А когато древна угроза надвисва както над викингите, така и над драконите, връзката между Хълцук и Беззъб се превръща в ключа към изковаването на ново бъдеще. Заедно те трябва да изминат деликатния път към мира, издигайки се отвъд границите на своите светове и предефинирайки какво означава да бъдеш герой и лидер.

Французинът Жулиен (Жан-Луи Трентинян) и младата и привлекателна германка от еврейски произход Ана (Роми Шнайдер) бягат от настъпващата хитлеристка армия. Те се оказват в един влак и от пръв поглед между тях възникват дълбоки чувства. Но пристигайки на местоназначението, те са принудени да се разделят, защото Жулиен има семейство. След няколко години съдбата отново ги събира на един разпит в Гестапо...

В центъра на сюжета е швейцарския езиков професор Реймънд Грегориъс, който след неочаквана среща с жена от Португалия, напуска работата си и тръгва на пътешествие до Лисабон с една-единствена цел: да научи възможно най-много за съдбата на известния доктор и поет Амадеу де Прадо, който е бил един от хората които са се борили яростно срещу португалския диктатор Антонио де Оливейра Салазар.

Пътуването на Грегориъс обаче се превръща в едно истинско приключение с много изненадващи срещи и преживявания.
Филмът на Били Аугуст е базиран на успешния едноименен роман на писателя Паскал Мерсие, а в главната роля на Реймънд Грегориъс се превъплъщава известния актьор Джеръми Айрънс.