На скалистия остров Бърк, където викингите и драконите водят люти битки от поколения, един младеж се отличава от всички – Хълцук. Изобретателният, но не много силен физически и често пренебрегван син на вожда Стоик Грамадански, се противопоставя на вековната традиция, като се сприятелява с Беззъб – страховит дракон от неуловимата порода Нощен бяс. Tяхната връзка разкрива истинската природа на драконите, разклащайки самите основи на викингското общество.

Заедно със свирепата и амбициозна Астрид и странния ковач на селото Храчко, приятелите се изправят срещу свят, разкъсван от страх и неразбиране. А когато древна угроза надвисва както над викингите, така и над драконите, връзката между Хълцук и Беззъб се превръща в ключа към изковаването на ново бъдеще. Заедно те трябва да изминат деликатния път към мира, издигайки се отвъд границите на своите светове и предефинирайки какво означава да бъдеш герой и лидер.