Филмът е продължение приключенския екшън „Сърцето на дракона”. Действието започва една година след смъртта на сър Боуен, героят от първия филм. Точно преди да умре, той се е сдобил с драконово яйце... в което живее последният дракон!
Духовниците на рицаря обаче скриват яйцето поради страх, че именно този дракон е същият, за който е предсказано, че ще донесе със себе си само смърт и разрушения.
Години по-късно едно обикновено момче намира яйцето... и съвсем скоро целият свят ще научи какво всъщност се крие в сърцето на един дракон!
