Греъм Холт (Уилям Хърт) е началник на местната пощенска служба и живее сам с баща си, който е с разклатено здраве и все още не може да преживее скорошната смърт на майката на Греъм.
Тъй като е наясно, че скоро ще остане съвсем сам, Греъм подава молба за осиновяване на 10-годишния Джеймс – момче с проблемно минало, чиято болезнена житейска история е сходна с тази на Греъм.
По време на дългия процес по осиновяването, мъжът се бори да спечели обичта и уважението на Джеймс по време на кратките визити през уикендите.
Момчето обаче си мечтае да заживее отново с баща си Джон, който в момента излежава присъда в затвора. Ще успеят ли двамата да изградят доверие помежду си, без което всяко семейство е обречено.
