Двама коренно различни хора - измамничка, която живее в Ел Ей и кукловод от Сан Антонио имат сходна мечта, която ги свързва. Той отива в Ел Ей, за да открие жената , от която е обсебен. Тя го отблъсква, уплашена от неговите налудничави идеи, докато не отива с него в Сан Антонио и не се среща с неговата мъдра баба... Това е историята на две противоположни души, свързани от съдбата.