Хенри Еванс е момче с тайни. На пръв поглед той е дете, което обича родителите си, защитава сестра си и е лоялен към приятелите си. Но всъщност играе игри, които са ужасяващи и надхвърлят границите на разумното. Всеки би се ужасил от Хенри, ако можеше да види истинското му лице, скрито зад ангелски поглед.

Понякога това, което остава невидимо за възрастните, може да се види от друго дете. Марк Еванс е братовчед на Хенри. Неговата майка умира от рак и Марк отива за известно време в къщата на Хенри. Постепенно Марк забелязва, че нещата, които прави Хенри, преминават границата на забавното. Момчето скоро открива, че злото може да има много лица... Но дали някой ще му повярва?

Джулиан Мур прави изключително изпълнение в ролята на доктор Алис Хауленд – професор по лингвистика, с диагноза Алцхаймер в ранен стадий. Брилянтната Алис се оказва в уникална позиция, разбирайки точно какво означава болестта ѝ.

Докато преминава през отрицанието, диагнозата и влошаването на умствените й способности, Алис е принудена да разчита на семейството си и особено на най-малката си дъщеря Лидия (Кристен Стюарт), която се превръща в нейна довереница, придружител и връзка с миналото.

„Във филма си, създаден по бестселъра на невролога Лиса Дженова, режисьорите Ричард Глацър и Уош Уестморленд създават деликатен и изпълнен с достойнство портрет на жена, която страда от загубата на същността си – опустошаваща промяна, с която Алис смело се бори до последно.”