Джон Кимбъл (Арнолд Шварценегер) и партньорката му Фийби (Памела Рийд) са в преследване на наркодилъра Кълън Крисп (Ричард Тайсън) и неговата цинична майка Елинор (Карол Бейкър).Джон научава, че Кълън търси бившата си съпруга и малкият им син, която е изчезнала с 3 млн. долара от парите му. Джон и Фийби проследяват майката и детето до Астория, щата Орегон, където имат данни, че момчето посещава детска градина.

Въпреки че двамата са сменили имената си, Джон намира нужните улики. По случайност става ясно, че Фийби има опит като детска учителка, и ръководството на детската градина я назначава на работа.

Само че тя претърпява хранително натравяне и Джон е принуден сам да се грижи за 6-годишните палавници. Покрай лудориите с хлапетата и дебненето на наркодилърите, Джон намира време и да поухажва красивата си колежка Джойс (Пенелъпи Ан Милър).