Внимание! Филмът съдържа сцени, неподходящи за публика под 18 години!
Съветският кинорежисьор Сергей Айзенщайн (Елмер Бек) е на върха на славата си след филма Броненосецът "Потьомкин", сравняват го с Шекспир и Бетовен.
Канят го в САЩ, но Холивуд го отхвърля, а консервативна Америка го злепоставя.Въпреки натиска да се върне в сталинската си родина, през 1931 година заминава за Мексико - в град Гуанахуато, за да направи филма "Que Viva Mexico" с частно финансиране от прокомунистически настроени американци начело с писателя Ъптон Синклер.

Гид на режисьора в мексиканския град е Паломино Каньедо (Луис Алберти).
След Мексико, животът и кариерата на Айзенщайн се променят. Там той изживява крайности между секса и смъртта и ги пресъздава в творчеството си - творческият гений се изправя срещу желанията и страха на любовта в десет страстни дни, променили пътя на един от най-великите майстори в киното.МФФ Берлин, 2015 г. - Номинация за Златна мечка.МФФ Холандия, 2015 г. - Номинация за Златен телец