Лени (Уди Алън) и Аманда (Хелена Бонъм Картър) живеят с осиновения си син Макс (Тъкър Робин), който се очертава като надарено дете. Лени е обсебен от идеята да намери истинските родители на сина си, тъй като вярва, че и те трябва да са толкова специални, колкото детето.

Но когато открива, че Линда Аш (Мира Сорвино) е родила Макс, Лени се оказва много разочарован. Линда е проститутка и порно звезда. Вплитането на античен гръцки хор в действието обвързва разказа с историята за митичния цар Едип.