Владимир Иванов и е саксофонист в съветски цирк, дошъл да изнесе няколко представления в Ню Йорк. Той успява да избяга от групата си, докато са на посещения в шикозен бутик.
Тъй като КГБ веднага тръгват по следите му, Владимир получава убежище от американското правителство и жилище в пренаселения Харлем, което споделя с чернокожия пазач Лайнъл.
Скоро той дори се сдобива с гадже, съблазнителна италианка казваща се Лучи, както и с кубински адвокат на име Орландо Рамирес.
Той смята, че проблемите му са приключили, но те тепърва предстоят, а животът му става по-труден. Оказва се, че дори и в Америка не може да живееш безоблачно и щастливо.
