Федералният агент Аарон Фолк се завръща в родния си град след отсъствие от над двадесет години, за да присъства на погребението на приятеля си от детството - Лука, който твърди, че е убил жена си и детето си, преди да се самоубие - жертва на лудостта, която опустошава общността след повече от десетилетие на суша.
Когато Фолк неохотно се съгласява да остане и да разследва престъплението, той открива стара рана - смъртта на 17-годишната Ели Дийкън.
Фалк започва да подозира, че тези две престъпления, разделени от десетилетия, са свързани. Докато се мъчи да докаже не само невинността на Лука, но и своята, Фалк се оказва изправен срещу предразсъдъците към него и задържания гняв на ужасена общност.
