Войната с наркотиците на границата между САЩ и Мексико ескалира и картелите организират трафик на терористи през границата. В опит да им попречат, правителството на САЩ отново се обръща към агента на ЦРУ Мат Грейвър (Бролин) и наемника Алехандро Гилик (Дел Торо).

За да започнат война между картелите, Грейвър и Гилик отвличат Изабела Рейес (Изабела Монер) – дъщерята на печално известния наркобос Карлос Рейес, но когато мисията им излиза извън контрол и те получават заповед да убият момичето, между Грейвър и Гилик настъпва разрив…