Детектив Джон Хобс (Дензъл Уошингтън) е убеден, че след като убиецът Едгар Рийс (Елиас Котеас) е екзекутиран, всичките му неприятности са приключили. Но когато неговите познати и хората по улицата започват да пеят същата мелодия, която пее Рийс в газовата камера и същите тези хора му се присмиват, той се досеща, че може би падналият ангел Азазел стои зад всичко това.

Азазел е проклет да броди по Земята без форма и да може да се вмъква в телата на хората, което прави трудно откриването му. Когато Хобс е принуден да убие човек притежаван от Азазел, той трябва да изчисти името му, докато защитава семейството си и другите от дявола, отмъстителния Азазел.