Умиращ мафиот дава 1 млн. долара за главата на бившето си протеже – илюзионист от Вегас, който е станал гангстер, но се е съгласил да свидетелства срещу мафиота.

ФБР се опитва да опази ключовия си свидетел, докато цяла армия наемни убийци се спускат по езерото Тахо в надпревара да ликвидират илюзиониста.