Деветгодишния Самюъл (Лукас Хаас) става свидетел на жестоко убийство, извършено пред очите му в тоалетната на гарата във Филаделфия. Оказва се, че убитият е таен агент от отдела за борба с наркотиците.

Сега момчето е единствения свидетел, който може да помогне на детектива Джон Бук (Харисън Форд) в търсене на убиеца. Лицето му се е запечатало дълбоко в съзнанието на детето и то го разпознава, когато дава показания. Вижда го на снимка в почетната витрина на полицейското управление.

От тази минута малкият свидетел и неговият единствен защитник започват необичайния си лов...