След като бива хипнотизиран, Том (Кевин Бейкън) започва да вижда духа на младо момиче и мистерията около нейното убийство се разиграва пред него…

Години, след като е тероризирал малко градче в Тексас, убиецът, наричан "Ръката на Бога", се завръща, оставяйки след своето пробуждане объркващи следи. Убеден, че знае кой е извършителят, Фентън Мейкс търси съдействието на ФБР. Фейтън е решен да сложи край на ужасяващите деяния на развилнелия се убиец и така да освободи съвестта си от бремето на зловещите семейни тайни.

Хенри Еванс е момче с тайни. На пръв поглед той е дете, което обича родителите си, защитава сестра си и е лоялен към приятелите си. Но всъщност играе игри, които са ужасяващи и надхвърлят границите на разумното. Всеки би се ужасил от Хенри, ако можеше да види истинското му лице, скрито зад ангелски поглед.

Понякога това, което остава невидимо за възрастните, може да се види от друго дете. Марк Еванс е братовчед на Хенри. Неговата майка умира от рак и Марк отива за известно време в къщата на Хенри. Постепенно Марк забелязва, че нещата, които прави Хенри, преминават границата на забавното. Момчето скоро открива, че злото може да има много лица... Но дали някой ще му повярва?