Казан е наполовина вълк. Господарят му е убит от двама неизвестни мъже, ето защо, вярно охранява тялото на господаря си, когато е намерен от Пол Уейман (Джеф Фейхи). Само Казан е видял престъпниците, по-късно той ги разпознава, но новите му собственици не го разбират и той отива в гората за да стане водач на глутница вълци.

Но, Казан не е забравил добрината на хората и когато старите му собственици изпадат в безизходица кучето вълк ще се притече на помощ, но какво ще надделее в него, когато трябва да избира вълка или кучето...